Guy Clark, en av de største låtskriverne fra Texas, sliter med å skrive poetiske sanger. Han balanserer et komplisert ekteskap med kona Susanna og et dypt vennskap med låtskriverkollega Townes Van Zandt, som Susanna hadde et lidenskapelig forhold til gjennom daglige telefonsamtaler gjennom mange år.

Filmen er bygget på samtalene mellom Susanne og Townes.